2021年中国工程机械租赁行业发展现状及格局,未(2)
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【摘要】URI的设备结构是20多年连续积累的结果,比较适用于美国等发达国际当前以存量维护 URI的租赁设备结构(单位:%) 资料来源:国家统计局,华经产业研究
URI的设备结构是20多年连续积累的结果,比较适用于美国等发达国际当前以存量维护
URI的租赁设备结构(单位:%)
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
1、集中度
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
三、中国工程机械租赁行业发展背景
建筑业人口红利的消退大幅掣肘了行业传统的劳动驱动型增长模式,为控制成本、提升效率,近年来部分工种已逐步被机械设备替代。据统计,截至2021年,挖掘机、装载机、平地机、推土机、压路机、摊铺机、叉车等主要工程机械的保有量约为1378万台,近五年复合增速为11%。
资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理
2013-2021年我国农民工数量及增速
北美租赁行业集中度(单位:%)
对标美国市场,前10大北美租赁商的市场占比在34%,2020年前三大设备租赁商市占率合计高达29%,其中URI、Sunbelt、HRI分别占比15%/11%/3%,行业强者愈强的龙头效应已逐步彰显。
中国设备租赁行业集中度(单位:%)
目前我国劳动力短缺、老龄化问题日益突出,用工成本持续攀升,据统计,2020年我国民工总数首次负增长,同比降幅达1.8%,截至2021年我国农民工总量增长至29251万人,同比增长2.4%。
资料来源:公开资料整理
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经过不断发展,我国工程机械保有量已处于较高水平,工程机械市场进入存量时代,为我国工程机械租赁行业的发展奠定了良好基础。现阶段,我国市场中工程机械设备租赁的意识还较为薄弱,工程机械租赁行业的营收水平远低于发达国家,市场渗透率还有非常大的提升空间。随着工程机械租赁观念逐渐养成,未来行业发展潜力巨大。
2016-2021年我国主要工程机械15年保有量及增速
2015-2021年我国建筑设备租赁和商务服务产值
资料来源:公开资料整理
资料来源:中国工程机械协会,华经产业研究院整理
美国联合租赁(United Rentals,URI)由雅各布斯于1997年创立,主要为建筑、工业公司提供卡车、高空作业平台、叉车、推土机、压缩机等通用或专用设备租赁,同时也提供新旧设备的销售、维修和安全培训业务。目前公司在美国49个州拥有1149个分支机构,在加拿大10个省拥有139个分支机构,在欧洲/澳大利亚/新西兰分别拥有11/28/18个分支机构。设备总量超78万台,租赁资产规模达158亿美元,并拥有2万名员工。2021年公司实现总营收97亿美元。
2016-2021年我国建安投资工程机械渗透率
我国农民工总量下滑的同时,结构逐步向餐饮、物流等第三产业倾斜,建筑业占比逐步降低,2021年我国农民工数量在建筑领域占比19.0%,相较于2015年下降2.1个pct。
二、工程机械租赁产业链
国内工程机械设备租赁领先企业
工程机械租赁产业链
据统计,2021年我国建筑设备租赁市场规模超9000亿,2015年以来行业规模复合增速约11%。近年来随着建筑行业规模增速的放缓,相关设备租赁行业规模增速也有所放缓,但2015年以来行业复合增速仍有11%,景气度仍高。
资料来源:URI公司公告,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国工程机械租赁行业发展趋势预测及投资战略研究报告》
资料来源:中国工程机械协会,华经产业研究院整理
资料来源:公开资料整理
据统计,我国建筑设备租赁和商务服务产值从2015年的18090亿元增长至2021年的35350亿元,2015-2021年CAGR为11.81%。
工程机械租赁行业分类
文章来源:《机械工程材料》 网址: http://www.jxgcclzz.cn/zonghexinwen/2022/0708/648.html
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